疫情趨緩、政策期待,推升股市上漲:受新冠疫情逐漸降溫、美國經濟刺激政策,及企業財報利多等正面消息激勵,提供年初全球股市上漲動能。但隨景氣改善期待,推升通膨預期,美債殖利率急速攀升至近一年新高,導致資金流出科技股,拖累美股回檔修正,多數資產連帶遭受波及。
經濟數據亮眼,有利台股續強:台灣出口持續暢旺,主計總處上修去年、今年經濟成長率為3.11%、4.64%,有利台股持續走強,「股債E起發」投資組合績效同步受惠。
二、市場展望與投資組合策略
金融市場震盪,關注亞洲資產動向:債券殖利率走高,評價面偏貴個股回檔壓力遽增,短期金融市場震盪恐難避免,團隊未來將持續關注中國、台灣等股票市場變化,與央行貨幣政策動向。
亞洲資產長期表現可期:資金行情暫難消退,提供全球股市支撐,中國、台灣股市有望受惠。本投資組合目前除配置具爆發潛力的中國、台灣股市外,同時布局具防禦性質的全球債及相關ETF,平衡波動風險。
專家團隊將持續為你監控市場狀況並適時做出調整。提醒你,如收到「再平衡」通知,請登入智能投資平台檢視並更新你的資產配置,以因應投資市場變化。
三、投資組合配置及分析
新冠疫苗陸續施打,且各國寬鬆政策延續,有利亞洲股市漲升行情。另,在平衡型基金方面,若配置台股部位者績效較佳,債券標的則因通膨預期增溫,推升公債殖利率而回落。
三個月 11.07%
六個月 15.17%
年初至今 5.32%
成立至今 31.65%