高評級ESG基金,績效表現相對亮眼:綜觀台灣核備銷售基金,獲得較高ESG評分的基金,整體平均報酬率相對優異 – 截至8月底,ESG評級獲得「平均」至「高」的基金中,半年績效介於6.58% - 10.99%;1年績效介於19.95% - 31.26%;3年績效介於34.26% - 55.86%。顯示擁有較佳的ESG評級,意味投資人在對該企業的認同度較高,若納入投組將有助風險控管能力,使整體報酬較不受市場波動侵蝕。
減少購債計畫成顯學,不代表美國升息在即:Fed主席表示通膨及就業有進一步發展,今年開始減少購債屬適當。物價上升僅見於部分商品,因此物價走升為暫時性。另一方面鴿派官員則出面緩頰,稱執行時機與速度,並不代表升息的訊號。然,市場仍受消息面、政策面動向影響,短期仍震盪。
除了ESG,未來更專注於企業碳排放指標:隨著國際上紛紛宣示將在2050年達到「零碳排放目標」,全球企業將集中於討論減少溫室氣體排放的緊迫性,目前許多資產管理業者,如貝萊德、MSCI等,在評估企業價值時,開始將氣候風險情境納入分析,來評價企業抵禦風險的能力。
Delta疫情多變,動態調整投資主題、風格為關鍵:市場聚焦Delta病毒風險、通膨以及聯準會政策可能造成股市波動。國際貨幣基金(IMF)維持今年全球GDP成長6%不變,但上調成熟國家並下調新興國家的預估值差異,帶來更多投資機會。投資組合維持回檔即佈局機會看法,維持股6債4資產配置,並透過成長與價值風格、投資區域多元分散來因應波動。
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8月投資組合上漲1.47%。主要貢獻來自「全球大型增長股票」與「美國股票」,「全球大型均衡股票」、「歐洲股票」及「日本股票」皆為投資組合帶來正報酬。債市因通膨升溫預期及聯準會動向未明而進入整理,「全球債券」及「美元多元化債券」表現受壓抑。
三個月 5.17% 六個月 7.72% 成立至今 8.30%
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