再平衡機制｜國泰智能投資

什麼是再平衡機制？

目前持有的投資組合，因特定情況的發生，需要進行標的或投資比例的調整，此調整的機制即稱為「再平衡機制」。

國泰智能投資為你24小時監控投資組合，當市場變動或特定情況發生，將即時發送調整通知，讓你能自行決定是否一鍵進行再平衡，將投組調整至最適配置。

機制特色

非常積極型

積極型

穩健型

保守型

此績效為系統預設基金投資組合之數據，實際績效會隨執行再平衡時間而有所差異。

收到再平衡通知

透過CUBE App推播
與email通知信

查看投組建議配置

智能系統依用戶需求
給予客製化最適建議

送出再平衡調整

再平衡調整服務完全免費

再平衡處理中

進行標的贖回與再申購，
預計7-14個營業日完成

再平衡完成！

投組已調整至當前
最適建議配置

你的投組遇到這些情況，會發出再平衡通知：

當市場發生震盪，造成資產比例失衡

檢視投組並提供新的規劃，以符合你能承擔之風險

掌握全球趨勢、深入市場分析，給予調整方針

標的表現落後或狀態改變(額控、下架、清算)